CONSEIL
EN STRATÉGIES
PATRIMONIALES
& expertise financière du dirigeant
UNE SOCIÉTÉ DE CONSEILS DÉDIÉE À LA MISE EN PLACE DES STRATÉGIES PATRIMONIALES DES CADRES DIRIGEANTS, DES CHEFS D’ENTREPRISES ET DES PROFESSIONS LIBÉRALES
Patrimum est une société de conseil en stratégies patrimoniales des cadres dirigeants, des chefs d’entreprises et des professions libérales.
L’ADN de Patrimum est une manière commune de penser et concevoir cette approche du métier.
Associés et collaborateurs sont experts dans leur domaine et travaillent en toute liberté et transparence.
Notre démarche s’inscrit dans une vision globale, efficace et sur-mesure de votre patrimoine : tout commence avec l’Audit Patrimonial. Nous analysons votre approche dans toutes ses dimensions, à partir d’hier, au travers d’une photographie d’aujourd’hui pour réaliser demain. Patrimum replace vos intérêts au centre de la relation. Nous instaurons une relation durable basée sur la confiance avec vous et votre famille.
Associés
SALARIÉS COLLABORATEURS
SITES GÉOGRAPHIQUES
MILLE CLIENTS
EN FRANCE
MILLIONS € D'ENCOURS CONFIÉS PAR NOS CLIENTS
UNE APPROCHE GLOBALE ET PERSONNALISÉE DE VOTRE SITUATION
Patrimum Groupe s’inscrit dans une démarche globale, efficace et personnelle, basée sur l’audit patrimonial.
Nos conseillers en gestion du patrimoine s’inspirent de la méthode QOOC pour analyser votre situation : Qui êtes-vous ? Où en êtes-vous ? Où voulez-vous aller ? Comment voulez-vous y aller ?
Nous définissons et hiérarchisons, avec vous, vos priorités afin de mettre en place la stratégie patrimoniale adaptée à vos objectifs. Nous vous proposons des solutions sur-mesure en totale adéquation avec vos objectifs présentés par l’audit patrimonial.
DU DIAGNOSTIC
À L’EXPERTISE
Après avoir réalisé votre audit patrimonial, nous analysons votre situation civile et successorale pour identifier vos besoins et répondre à vos problématiques :
Souhaitez-vous assurer la sécurité financière de votre famille, protéger votre conjoint, votre patrimoine privé et professionnel, transmission de votre entreprise, vente, accompagnement, Pacte Dutreil ?
Si vous êtes à la tête d’une société civile, ou d’une holding familiale, Patrimum Groupe accompagne les dirigeants dans leur stratégie d’investissement et la gestion de leurs actifs.
Nos conseillers et associés réunissent, autour de vous, les bons spécialistes : experts-comptables et notaires, professionnels du droit et gestionnaires d’actifs (Asset Management), dans une unité de lieu, de temps et d’action pour vous organiser DU SUR-MESURE à votre échelle.
CONFIANCE
ET CONFIDENTIALITÉ
Patrimum Groupe a développé un service de Family office pour accompagner les familles dans la gestion de leur fortune et la transmission de leur patrimoine. Notre maître-mot : la confiance.
Nos conseillers établissent une relation durable et confidentielle avec votre famille afin de préserver et valoriser la gestion de vos actifs.
REPLACER VOS INTÉRÊTS AU COEUR DE LA GESTION PATRIMONIALE
Vous souhaitez soutenir des initiatives originales et durables ? Moins corrélés aux variations des marchés financiers, les placements passion s’avèrent être de véritables alternatives pour les investisseurs en quête de plaisir et de rentabilité. Oeuvres d’art, groupe foncier viticole, voitures de collection, les pistes sont nombreuses et doivent avant-tout correspondre à vos goûts et centres d’intérêts
VOUS SOUHAITEZ FAIRE APPEL À NOS SERVICES ?
Nous vous invitons à compléter un formulaire de renseignements. Un conseiller prendra contact
avec vous afin de déterminer vos besoins et vous orienter vers un audit ciblé.
Patrimum Groupe récompensé :
