CONSEIL
EN STRATÉGIES
PATRIMONIALES

& expertise financière du dirigeant

UN CABINET DE CONSEIL DÉDIÉ À LA MISE EN PLACE  DES STRATÉGIES PATRIMONIALES DES DIRIGEANTS ET DES PROFESSIONS LIBÉRALES

Patrimum est une société de conseil en stratégies patrimoniales du chef d’entreprise et des professions libérales.

L’ADN de Patrimum est une manière commune de penser et concevoir cette approche du métier.

Associés et collaborateurs sont experts dans leur domaine et travaillent en toute liberté et transparence.

Notre démarche s’inscrit dans une vision globale, efficace et sur-mesure de votre patrimoine : tout commence avec l’Audit Patrimonial. Nous analysons votre approche dans toutes ses dimensions, à partir d’hier, au travers d’une photographie d’aujourd’hui pour réaliser demain. Patrimum replace vos intérêts au centre de la relation. Nous instaurons une relation durable basée sur la confiance avec vous et votre famille.

14

associés

22

salariés collaborateurs

6

sites géographiques

4253

clients répartis sur toute la France

UNE APPROCHE GLOBALE ET PERSONNALISÉE DE VOTRE SITUATION

Patrimum Groupe s’inscrit dans une démarche globale, efficace et personnelle, basée sur l’audit patrimonial.

Nos conseillers en gestion du patrimoine s’inspirent de la méthode QOOC pour analyser votre situation : Qui êtes-vous ? Où en êtes-vous ? Où voulez-vous aller ? Comment voulez-vous y aller ?

Nous définissons et hiérarchisons, avec vous, vos priorités afin de mettre en place la stratégie patrimoniale adaptée à vos objectifs. Nous vous proposons des solutions sur-mesure en totale adéquation avec vos objectifs présentés par l’audit patrimonial.

DU DIAGNOSTIC

À L’EXPERTISE

Après avoir réalisé votre audit patrimonial, nous analysons votre situation civile et successorale pour identifier vos besoins et répondre à vos problématiques :

Souhaitez-vous assurer la sécurité financière de votre famille, protéger votre conjoint, votre patrimoine privé et professionnel, transmission de votre entreprise, vente, accompagnement, Pacte Dutreil ?

Si vous êtes à la tête d’une société civile, ou d’une holding familiale, Patrimum Groupe accompagne les dirigeants dans leur stratégie d’investissement et la gestion de leurs actifs.

Nos conseillers et associés réunissent, autour de vous, les bons spécialistes : experts-comptables et notaires, professionnels du droit et gestionnaires d’actifs (Asset Management), dans une unité de lieu, de temps et d’action pour vous organiser DU SUR-MESURE à votre échelle.

CONFIANCE

ET CONFIDENTIALITÉ

Patrimum Groupe a développé un service de Family office pour accompagner les familles dans la gestion de leur fortune et la transmission de leur patrimoine.

Notre maître-mot : la confiance.

Nos conseillers établissent une relation durable et confidentielle avec votre famille afin de préserver et valoriser la gestion de vos actifs.

REPLACER VOS INTÉRÊTS AU COEUR

DE LA GESTION PATRIMONIALE

Vous souhaitez soutenir des initiatives originales et durables ? Moins corrélés aux variations des marchés financiers, les placements passion s’avèrent être de véritables alternatives pour les investisseurs en quête de plaisir et de rentabilité. Oeuvres d’art, groupe foncier viticole, voitures de collection, les pistes sont nombreuses et doivent avant-tout correspondre à vos goûts et centres d’intérêts

VOUS SOUHAITEZ FAIRE APPEL À NOS SERVICES ?

Nous vous invitons à compléter un formulaire de renseignements. Un conseiller prendra contact avec vous afin de déterminer vos besoins et vous orientez vers un audit ciblé.