Certains essayent
de deviner l’avenir, alors
qu’il suffit de l'inventer. le planifier. le sécuriser. le prévoir. nous le confier.
Chef d’entreprise, cadre dirigeant, profession libérale, PATRIMUM GROUPE est spécialisé dans l’élaboration et la gestion de votre stratégie patrimoniale
Parlons de vous,
de projets et d'avenir
Une vision patrimoniale pensée pour alimenter vos projets de vie
L’ADN de Patrimum Groupe est une manière commune de penser et concevoir cette approche du métier.
Associés et collaborateurs sont experts dans leur domaine et travaillent en toute liberté et transparence.
Notre démarche s’inscrit dans une vision globale, efficace et sur mesure de votre patrimoine. Patrimum Groupe replace vos intérêts au centre d’une relation durable et de confiance.
Un territoire d’implantation en évolution
Au fil du temps, de nouveaux associés continuent de rejoindre Patrimum Groupe pour compléter notre expertise et explorer
de nouveaux territoires.
Patrimum Groupe
En quelques chiffres
Patrimum Groupe s’inscrit dans une démarche globale, efficace et personnelle, basée sur l’audit patrimonial.
Nous définissons et hiérarchisons, avec vous, vos priorités afin de mettre en place la stratégie patrimoniale adaptée à vos objectifs. Nous vous proposons des solutions sur mesure en totale adéquation avec vos objectifs présentés par l’audit patrimonial.
Une approche globale et personnalisée de votre situation
Du diagnostic à l'expertise
Après avoir réalisé votre audit patrimonial, nous analysons votre situation civile et successorale pour identifier vos besoins et répondre à vos problématiques :
Assurer la sécurité financière de votre famille
Protéger votre conjoint, votre patrimoine
Transmission de votre entreprise, vente
Besoin d’accompagnement
Pacte Dutreil
Chez PATRIMUM GROUPE, l’interprofessionnalité sert à confronter l’avis de plusieurs experts pour multiplier les angles de vue et sécuriser nos choix stratégiques
Si vous êtes à la tête d’une société civile, ou d’une holding familiale, Patrimum Groupe accompagne les dirigeants dans leur stratégie d’investissement et la gestion de leurs actifs.
Nos conseillers et associés réunissent, autour de vous, les bons spécialistes : experts-comptables et notaires, professionnels du droit et gestionnaires d’actifs (Asset Management), dans une unité de lieu, de temps et d’action pour vous organiser du sur-mesure à votre échelle.
Family office,la confiance
comme fondement
Gérer un patrimoine, c’est bien. Comprendre une famille, c’est autre chose. Chez Patrimum Groupe, nous avons fait le choix d’une approche différente : celle du multi family office indépendant. Une structure sans conflit d’intérêt, sans produit imposé, entièrement tournée vers vous, votre histoire, vos projets, votre famille.
De la stratégie patrimoniale globale à la transmission intergénérationnelle, nous vous accompagnons dans la durée avec la rigueur d’un chef d’orchestre interprofessionnel et la proximité d’un véritable homme ou d’une véritable femme de confiance.
Parce que la performance d’un family office ne se mesure pas uniquement en chiffres.
Les piliers de notre offre Family Office :
Connaissance approfondie de la famille
L’interprofessionnalité au coeur de notre expertise
Investissements exclusifs
Stratégie patrimoniale globale
Transmission et gouvernance familiale
Un cabinet à votre écoute, en toute confidentialité
Chez Patrimum Groupe, chaque relation client repose sur deux piliers fondamentaux : la confiance et la confidentialité. Notre cabinet de gestion en patrimoine s’engage à vous accompagner avec discrétion et engagement dans tous les domaines : conseil, investissement, transmission, fiscalité.
Nos conseillers établissent avec vous une relation durable, personnalisée et strictement confidentielle, afin de préserver vos intérêts et valoriser votre patrimoine dans la durée.
Faites converger vos intérêts et vos convictions
Vous souhaitez soutenir des initiatives originales et durables ?
Moins corrélés aux variations des marchés financiers, les placements passion s’avèrent être de véritables alternatives pour les investisseurs en quête de plaisir et de rentabilité. Oeuvres d’art, groupe foncier viticole, voitures de collection, les pistes sont nombreuses et doivent avant-tout correspondre à vos goûts et centres d’intérêts
Votre accompagnement
fera du temps un allié puissant
L’histoire nous montre que le temps joue toujours pour ceux qui ont du temps.
