Un Conseiller en stratégies patrimoniales Gestion Privée – Toulouse (31)

Fonction 

En tant que Conseiller en stratégies patrimoniales, vous serez en charge de l’accompagnement, la fidélisation et le développement d’un portefeuille de clients qualifiés.

Vos missions :

– Gérer et développer le portefeuille existant grâce à une approche qualitative

– Conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale et dans la mise en œuvre de ces solutions (audit patrimonial, allocation d’actifs, mission de Family Office…). Nous ne gérons pas les opérations quotidiennes telles que les moyens de paiement, les financements bancaires classiques, les découverts, assurances habitation, etc…

– Construire et pérenniser la relation avec les clients dans la durée

Rémunérations fixe et variable (la rémunération variable est indexée sur votre production, indépendamment de la typologie de produits, sans plafonnement).

Compétences techniques et relationnelles requises :

– Un esprit de logique

– Être rigoureux et organisé dans son travail

– Être curieux et force de proposition

– Doté d’un réel sens du résultat

– Connaitre les outils techniques et numériques liés à la Gestion de patrimoine

Formation et expérience professionnelle :

Vous êtes de formation BAC+5 ou équivalente dans le domaine juridique, bancaire, financier avec une compréhension acquise du monde de la gestion de patrimoine. Vous cherchez à donner du sens à votre métier et à proposer un conseil sur mesure.

De plus, vous disposez d’une expérience de 8 ans minimum dans le métier de Conseiller en Gestion de patrimoine ou Gestion de fortune, en relation directe avec les clients.

Vous possédez des aptitudes au développement, le sens de la négociation et de la relation clients.

Localisation: Toulouse (31)

Contrat: Temps plein / CDI

Nous contacter: contact@patrimum.fr