Conseil en stratégie d’investissement

Conseil en stratégie d’investissement

Depuis sa création, Patrimum Groupe a une expertise dans le choix des enveloppes de placement (assurance vie, contrat de capitalisation, PEA…) et la sélection de fonds performants, français ou non, pour réaliser les objectifs de performance définis.

Investissement financier

Nous commençons par déterminer votre profil d’investisseur afin de vous orienter vers des solutions adaptées à une stratégie d’investissement long terme. Nous composons votre porte-feuille dactifs financiers, nous sélectionnons des enveloppes fiscales (portefeuille Titres, PEA, Contrat d’Assurance-vie, de Capitalisation), des fonds de placement (FIP, FCPI, FCPR), des fonds structurés dédiés ou des fonds dinvestissement en Private Equity. Nous vous proposons un service d’agrégation de comptes bancaires avec un outil de suivi personnalisé de vos comptes en ligne, la situation consolidée de vos contrats adressés par mail et un système de gestion d’alerte afin de sécuriser vos actifs financiers.

Investissement immobilier

Avant de vous lancer dans un plan d’investissement immobilier, nous comparons avec vous les différents modes dacquisition, les schémas de financement, de rendement ou de défiscalisation. Nous établissons les modalités d’une acquisition en démembrement pour optimiser vos droits de succession.