Patrimum Groupe
Chez Patrimum Groupe, l’équipe d’experts associés partage une passion commune pour la gestion de patrimoine mais mutualise aussi des savoir-faire et des compétences toutes aussi différentes que complémentaires.
Historique
Patrimum a été co-fondée en juin 2004 à Toulouse. Plusieurs conseillers en gestion du patrimoine rejoignent rapidement la société qui devient Patrimum Groupe en 2006. Grâce à la fidélité, aux recommandations de ses clients et à la reconnaissance de l’inter-profession, Patrimum Groupe est une société en fort développement et conseille actuellement plus de 1800 clients.
Les associé·es
Nos collaborateurs·trices
Frédéric Boudet
Conseiller en stratégies patrimoniales
Olivier Rat
Responsable administratif et financier
Grégoire Laulhe
Immobilier - Gestion locative
Ulrich Feliho
Ingénieur patrimonial - gestion client
Marielle Valsecchi
Immobilier - Gestion locative
Carla Djellouli
Ingénieure patrimoniale - gestion client
Marine Provot
Conseillère en stratégies patrimoniales
Jean-Alexandre Mignot
Responsable informatique
Matteo Ramond
Ingénieur patrimonial - Chargé d’étude patrimoniale
Louis Carayon
Ingénieur patrimonial - Chargé d'étude patrimoniale
Inès Gouzènes
Conseillère en stratégies patrimoniales
Simon Escoffier
Responsable du pôle patrimonial
Adelyne Zommer
Assistante juridique
Caroline Montané
Assistante de Direction
Anne-Lise BERMOND
Ingénieure patrimoniale - gestion client
Clément Maury
Ingénieur patrimonial - Chargé d'étude patrimoniale
Louise Cance
Ingénieure patrimoniale
Lucie Guerin
Ingénieure patrimoniale - Chargée d’étude patrimoniale
Marie-Laure Lemagner
Responsable juridique
Olivier SOUMAN
Conseiller en stratégies patrimoniales
Notre philosophie
Patrimum Groupe est une société de conseil en stratégies patrimoniales du chef d’entreprise et des professions libérales. L’ADN de Patrimum Groupe est une manière commune de penser et concevoir le métier de conseiller en gestion du patrimoine. Associés et collaborateurs sont experts dans leur domaine et travaillent en toute indépendance et transparence.
Notre démarche s’inscrit dans une vision globale, efficace et sur mesure de votre patrimoine : tout commence avec l’audit patrimonial. Nous analysons votre approche dans toutes ses dimensions, à partir d’hier, au travers d’une photographie d’aujourd’hui pour réaliser demain. Patrimum Groupe replace vos intérêts au centre de la relation. Nous instaurons une relation durable basée sur la confiance avec vous et votre famille.
« La liberté patrimoniale est non seulement une nécessité mais avant tout une pertinence »
Patrimum Groupe partenaire de Luka Mkheidze
Soutenir la performance sportive, c’est une autre façon de donner du sens à notre métier. Allier l’humain et la performance financière nourrit nos ambitions, et nous savons que nos clients, nos collaborateurs et nos associés partagent pleinement les valeurs portées par le sport : engagement, rigueur et dépassement de soi.
Luka Mkheidze s’impose aujourd’hui comme l’une des figures majeures du judo français. Évoluant dans la catégorie des –60 kg, il s’illustre au plus haut niveau international, des Jeux Olympiques aux tournois Grand Slam.
Nos partenaires
