Ingénieur Patrimonial – Chargé d’études patrimoniales

En tant qu’ingénieur Patrimonial – Chargé d’études patrimoniales, vous intervenez sur l’élaboration des audits patrimoniaux qui sont le fondement du conseil en stratégie patrimoniale chez PATRIMUM GROUPE. Vous collaborez sur l’ensemble du cycle du conseil client, depuis les phases amont de la collecte et l’analyse des informations clients, jusqu’à la mise en place et le suivi des stratégies préconisées… Vous êtes en mesure de :

 

  • Analyser les documents juridiques, contractuels et fiscaux liés au patrimoine personnel et professionnel du client
  • Concevoir une stratégie patrimoniale avec plusieurs objectifs (protection, constitution et transmission)
  • Réaliser des études : financière, immobilière, fiscale, retraite.
  • Mettre en place les préconisations avec nos clients

 

Compétences techniques & relationnelles requises :

 

  • Expérience sous BIG EXPERT, Pack Office.
  • Etre curieux et force de proposition dans les stratégies préconisées
  • Travailler en équipe

 

Référence : PG21

Localisation(s) : Toulouse (31), Lille (59)