Notre approche

Découverte

Patrimum Groupe s’inscrit dans une démarche globale, efficace et personnelle, basée sur l’Audit Patrimonial selon la méthode QOOC. Tout commence avec l’entretien de découverte :

Vous écouter :

Qui êtes-vous ?

Vous connaitre :

Où en êtes-vous ?

Vous découvrir :

Où voulez-vous aller ?

Vous comprendre :

Comment voulez-vous y aller ?

Cette analyse vous permet de mieux vous connaître d’un point de vue économique, juridique, fiscal et successoral. Par cette approche globale intégrant toutes les dimensions de votre patrimoine privé et professionnel, nous bâtissons une stratégie patrimoniale adaptée à votre situation et à vos objectifs.

Préconisation

Nous définissons et hiérarchisons vos priorités. Nous déterminons une/des stratégies et les solutions à mettre en place pour les atteindre. Nous vous remettons nos préconisations, véritable feuille de route de votre patrimoine respectant vos objectifs à court, moyen et long terme.

Mise en œuvre des préconisations

Nous concrétisons la stratégie à adopter. Nous assurons l’élaboration ainsi que la mise en place des recommandations patrimoniales et des investissements retenus, seul ou en partenariat.

Suivi Patrimonial

Notre rôle ne s’arrête pas à la préconisation d’un conseil ou à la souscription des différentes solutions, il s’inscrit dans la durée :

– Votre situation évoluant, notre suivi permet d’adapter votre organisation patrimoniale en tenant compte de l’environnement financier, fiscal et juridique.

– Nous analysons la performance de vos investissements financiers.

– Nous vous assistons dans les différentes déclarations fiscales (IR / IS / IFI). Pour répondre à votre attente, nous vous proposons d’effectuer l’analyse globale de votre situation patrimoniale actuelle, de définir avec vous, vos objectifs patrimoniaux, d’élaborer une stratégie d’ensemble prenant en compte le facteur temps, de vous proposer des solutions sur-mesure pour atteindre ces objectifs.