Stéphane MOURTEROT

Stéphane MOURTEROT

Gérant – Associé – Conseiller en stratégies patrimoniales – Patrimum Aura – Roanne

Stéphane MOURTEROT est diplômé d’un D.E.S.C.F. ainsi que de deux Diplômes Universitaires de l’AUREP / Université de Clermont-Ferrand, « Expert en Gestion de Patrimoine – en 2012» et « Gestion de Patrimoine des Personnes Âgées Vulnérables – en 2018 ».

Après 9 années d’expérience comme responsable de cellules de gestion privée au sein de deux établissements financiers, il s’installe en tant que profession libérale en 2010, à Roanne.

Sa clientèle est composée principalement de chefs d’entreprises, de cadres dirigeants et de professions libérales sur toute la région AURA.

Il accompagne ses clients de la création, à la transmission de leurs patrimoines personnel et professionnel et apprécie de travailler en interprofessionnalité avec les autres conseils des clients tels que les experts-comptables, les notaires, les avocats.

Il rejoint le groupe PATRIMUM en 2019.

 

Centres d’intérêts : bricolage, ski, rugby, basket (sponsor du Club de Roanne).

 

stephane.mourterot@patrimum.fr